正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THEONE。之后，他（THEONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15

战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却

泽木龙一（堤真一饰）是一名邮政投递员，每天重复着索然无味的机械工作。一日，他在工作中遇到了高中时代的同学野口。野口是黑社会的一员，他告诉龙一，这样的生活为自己带来心跳的感觉。龙一回到家中，野口的话让他难以释怀，他趁着醉意拆阅了他人的信件。其中有一封信是寄给因患癌症而住院的女孩小夜子（远山景织子饰）。