六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。

泽木龙一（堤真一饰）是一名邮政投递员，每天重复着索然无味的机械工作。一日，他在工作中遇到了高中时代的同学野口。野口是黑社会的一员，他告诉龙一，这样的生活为自己带来心跳的感觉。龙一回到家中，野口的话让他难以释怀，他趁着醉意拆阅了他人的信件。其中有一封信是寄给因患癌症而住院的女孩小夜子（远山景织子饰）。

Akane从东京搬到了一个小岛上，在那里她做服务员为渔民服务。人们喜欢她，也很高兴她做出了这一举动。然而，小冢是一个在当地长大、结婚、生育的当地人。她有一个养子，在得到她丈夫的允许后，她决定合法收养他。不幸的是，儿子的生母已经抵达岛上，现在住在附近。