故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们

如同母亲般尊敬着的她，并非亲人相依为命的他们，并非兄弟恩典农场之家，是没有父母的孩子们居住的地方即使没有血缘关系，这里也是和妈妈以及38位兄弟姐妹一同度过幸福生活的，无可替代的家但，他们的日常在某一天，突然宣告结束……