故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。

故事发生在1937年的纽约，17岁的少年理查德（扎克·埃夫隆ZacEfron饰）渴望成为一名演员，在辍学之后，他于偶然之中邂逅了舞台剧导演奥逊威尔斯（克里斯蒂安·麦凯ChristianMcKay饰），就此加入了他的剧团，开始了莎士比亚的名剧《尤利乌斯·恺撒》的排演。在剧组中，理查德结识了名为桑尼亚（