在美国某个乡村工厂做工的捷克移民塞尔玛（比约克）天性善良，因患有先天性疾病，她的视线正日趋模糊。为了不让遗传了该病的儿子也将宿命继承，塞尔玛每日做工都很辛苦，不知情的好友兼同事林达（凯萨琳•丹妮芙）因心疼而好言相劝时，她总是报一微笑，因为她还有另一个纯粹属于音乐的世界，其间的美好与安静，足以抵挡现实

在距地球数百万光年的某星球上，这里的高级生命体彼此间似乎只有仇恨和战争，随着战火蔓延和死亡的增加，他们终于走向灭亡边缘。为了拯救本民族，这些外星人派出使者前往地球，向人类学习他们所不曾拥有的情感——爱。 使者来到地球，进入乌拉（Paprika Steen 饰）的身体，并以代课老师的身份进入一所小学的