这是一部具有奇幻元素的电影，故事发生在1996年的夏天，在阿拉戈斯海岸，塔玛拉在她居住的渔村度过了最后几周，然后前往巴西利亚学习。有一天，她遇到了一个绰号叫“无情怪”的十几岁女孩...

拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。