一年一度的万圣夜即将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去参加“不给糖就捣蛋”的游戏以及万圣节派对，而唯独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同加入等待大南瓜头的私人派对，而大南瓜头会像圣诞老公公一样来报到吗？奈勒斯放弃了一大推糖果，最后看

美国北部一个小镇迎来一批“新居民”——巨熊。数天后,其中一只从笼中神秘失踪,看守它们的守卫也被它袭击,生命垂危。小镇由此陷入一片恐慌,全城进入警备状态,警卫队对熊下了必杀令。究竟巨熊是如何脱笼而出?新居民杰修,一个对动物充满好奇的大男孩,担任巨熊的临时饲养员,为了查出事情的真相,解救枪口下的巨熊,