德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为，尽管联合国进行严格管控，伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题，但情况突然发生了变化，因为一名伊拉克寻求庇护者声称，他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀，美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔

二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一 个真正的波斯人……