阿杰（张学友 饰）是位飞虎队里的精英，他与父亲肥波（吴孟达 饰）的关系并不好。肥波当年做警察的时候得罪了重案组的探长洪坤（秦沛 饰）受到报复，以致生活艰苦。竟在一次与流氓打架时错手打死了大儿子。阿杰也因为如此始终难以原谅父亲。此时的肥波已经退休，在夜总会上班，有个做舞女的女友阿红（吴家丽 饰）。

一宗伪造护照的案件吸引了国际警察的注意，他们派出迪克森（甄子丹 饰）前往香港，想要得到案件背后的真相，接待他的是名为包四（刘江 饰）和刘定坚（周星驰 饰）的警察。由于个性上的截然不同，迪克森和两名警察之间产生了诸多的矛盾，然而，在紧要时刻，迪克森救了包四一命，三人之间渐渐产生了真挚的友谊。 &nbs