1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克?尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，