十六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后恩妮有野心，想杀享利八世自立为王1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌一位外国女子询问理查德?汉内是否可以在他家中过夜次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他他找到