东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎挺身而出，孤身奋战击败了怪兽，得到赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战斗中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦因此成为泰罗奥特曼。

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异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中…

　　远在故乡函馆的母亲美月（十朱幸代 饰）已是癌症晚期，去日无多。在东京打拼的女儿杉田李惠（夏川结衣 饰）刚好遭遇感情变故，为了排遣失落的心情，也为了陪伴母亲度过最后的时光，李惠启程返回阔别已久的故乡。某天，母亲拜托李惠寻找年轻时代的恋人藤一郎（满岛真之介 饰）。50年前，年轻的美月（志田未来 饰）

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