1536年5月，安妮·博林，亨利的第二任妻子以及她的五个同伙都死了。随着斧头的落下，托马斯·克伦威尔从血腥的屠杀中走出来，继续他向权力和财富的攀升，而他那令人敬畏的主人，亨利则与他的第三任王后简·西摩在一起，过着短暂的幸福生活。克伦威尔，一个只有头脑可以依靠的人，没有大家庭支持他，也没有私人军队。在

影片讲述英国首相丘吉尔在作为首相期间面临的最重要的审判：是向纳粹妥协做俘虏，还是团结人民群起反抗？丘吉尔将集结整个国家为自由奋战，试图改变世界历史进程，度过黎明前的黑暗。