贾科莫（Fabio De Luigi）是工业界的伟大继承人，但他更喜欢将自己的思想投入到思想和幻想中。一个神秘的人会改变贾科莫的生活，告诉他他确定了他父亲的转世，他的父亲在他还是个小男孩时就去世了。轮回转世的是Mario Pitagora（Elio Germano），一个对金钱唯一感兴趣的人。他们的

年轻的露西（丽芙·泰勒 Liv Tyler 饰）带着她母亲自杀后留下的日记，来到了一个小镇上探访母亲往昔的好友，并住在雕塑家格雷森的家中。其实四年前，露西就和母亲来过这里，还认识了一个叫尼古拉的男孩。她曾经被他送上的一封信深深感动，并和他有过美好的初恋时光。如今，格雷斯家中异常热闹，聚集了各路人物，

安东尼奥（尼诺·曼弗莱迪NinoManfredi饰）、贾尼（维托里奥·加斯曼VittorioGassman饰）和尼古拉（StefanoSattaFlores饰）是战争时代的生死之交。战争结束后，他们回归了家乡，开始了各自迥异的生活。安东尼奥结识了美丽女孩露西安娜（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉Stefania

学者（弗兰克·芬莱 Frank Finlay 饰）娶了一个和自己年龄相差甚大的美艳妻子（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），因为担心自己无法满足年轻的妻子，学者感到十分的困扰。长久以来，学者有着记日记的习惯，在日记里，学者详细记录了自己和妻子共享鱼水之欢的过程，甚至意淫

希尔维娅（Penélope Cruz 佩内洛普•克鲁兹 饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆散两人，乔西的母亲雇佣健美的内裤模特卢去勾引希尔维娅，与此同时自己也臣服于卢年轻健硕的雄性魅力之下。