在两界交界处，桃夭经营着桃夭客栈，一日她接下任务——接近重明换取百年妖丹。桃夭试图勾引却屡遭冷遇，趁重明受伤时用带催情效果的妖力为他疗伤，反遭反噬昏迷。醒来后发现自己被重明用赤珠锁在脚踝，无法离开他三丈之外。崩溃的桃夭想尽办法折磨重明，过程中重明却数次护她周全，甚至为她受伤。两人关系渐渐超越交易，桃

司机老高拒绝替奸商运送敌军军火而被捕。老高的伙伴小张失业后替神鬼影片公司在街头做活广告。老高出狱后制止了小帐蒙屈受辱的工作。一天，他们救了逃出火坑的妓女小凤。小凤原是东北人，沦亡后逃至香港，堕入火坑。三人从此相依为命。后来小凤考入一家歌舞团。岂知老板却让其表演“裸体艳舞”等黄色节目。小凤迫于合同问题

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧。亲人被杀的巨大悲愤，发动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大。在一次战斗中，，他们机智勇敢，理应外合，将敌军全部歼灭。游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一