在美国西南部小镇黑岩，当地居民都有一个共通的秘密——他们在二战时虐待了日裔农夫。当一个外来的独臂人到镇上向人问问题时，便引起了人们的怀疑和恐慌。

故事描述在2200年，地球上的太空人登陆一个行星，发现那里只有劫后余生的医生和他的女儿活着。当他们计划把两人带回地球时，却发现一个神秘的怪物出现，对他们的来访发动致命攻击。

　　科学研究员吉姆·格雷厄姆（杰弗里·亨特 饰）偶然之间救下了自己的老板科特·班森（达纳·安德鲁斯 饰）的妻子洛丽·班森（安妮·弗朗西丝 饰），两人随之展开了一段秘密恋情，但是没过多久科特就发现了自己妻子偷情的事实，紧接着，吉姆身边开始发生了一系列匪夷所思的事情，所有人都怀疑他疯了，并且要求他去看精

范尼（芭芭拉·史翠珊 Barbra Streisand 饰）是出生在社会底层的贫穷少女，困顿的生活并没有磨灭她向往自由的意志，无论活得多么卑微和艰难，她都坚信自己有一天能够飞上枝头变凤凰。一直以来，范尼都不懈的磨炼着技艺，希望有人能够看到她的闪光点。终于，歌舞大王齐格飞（沃尔特·皮金 Walter