破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這

年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。