故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖擎天柱和威震天的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画

古老的埃及，生活着一只活了上千年的鳄鱼。然而由于无法抗拒的衰老，他变得羸弱不堪，无法觅食，只得吃掉身边的家人。同伴们对他憎恨不已，却又无可奈何。伤心的老鳄鱼离开伙伴，又向大海。不久，他结识了一只自称有12条腿的章鱼，白天他们四处觅食，晚上则在某个堡礁上休憩。每到这个时候，老鳄鱼便难耐饥饿的折磨，偷偷

　　Boozy, brassy Apple Annie, a beggar with a basket of apples, is as much as part of downtown New York as old Broadway itself. Bootlegger Dave the Dud

本剧根据玛丽亚·杜埃尼亚斯的同名畅销小说改编而来。天真烂漫的裁缝姑娘在结婚前夕，和未婚夫走向一家打字机专卖店，一推开门廊，她早已确定的命运即被彻底改变：一笔巨额财产和从未谋面的父亲，都从天而降！整个地中海沿岸成了她的舞台：政治、谍战、阴谋、冒险…… 这些原本与她毫不相干的东西，一时间都与她呼吸相闻。

蚂蚁男孩佩尔比以往任何时候都受人关注，他打败了仇敌“跳蚤”，现在跳蚤被关进了一家研究所的监狱里。佩尔转眼13岁了，他也已经习惯了超级英雄的身份。在理想状态中，佩尔的搭档艾达会是他的女友，但现实的情况是复杂的，艾达现在有一个意想不到的对手那就是学校里一个小男孩，这个小男孩独来独往，他不仅不断阻止艾达接

在19世纪的英格兰，著名但不为人知的化石猎人玛丽·安宁(凯特·温斯莱特饰)独自在崎岖的南部海岸线工作。在她那些著名的化石发现之后，她现在寻找普通的化石卖给游客，以养活自己和她生病的母亲。当一个富有的客人（詹姆斯·麦卡德尔饰）委托玛丽照顾他的妻子夏洛特·默奇森(西尔莎·罗 南饰)，她不能拒绝他的提议。