一个11岁的男孩开始发脾气，呕吐，攻击别人，失控地咒骂。当他在附近的时候，家具开始自己移动，他什么都不记得了。放弃新教徒后，男孩的父母向天主教会寻求帮助。鲍登神父是一位二战老兵，他经历了噩梦、倒叙和其他个人问题，包括酗酒。他被大主教招募来执行一系列驱魔仪式。这是天主教最后一次驱魔仪式的真实记录

布宜诺斯艾利斯，1971年。Carlitos是个17岁的青少年。他拥有常人难以抗拒的天使般的面庞。不论他想得到什么，他总能心想事成。在学校，他与Ramon不期而遇。两人组成了魅力难当的美男二人组。他们很快踏上了一条以偷盗、谎言，甚至杀戮组成的堕落之路，而这只是他们表达自我的一种方式。