小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女

这部充满人性省思的政治影片，是改编自威廉李德（William J. Lederer）与尤金波迪克（Eugene Burdick）合著的同名小说，听说这本小说是促使甘乃迪总统成立海外和平部队的幕后推手。乔治．英格鲁德执导。美泰合作开发高速公路遭共产党挑拔停工，并因沙卡人死亡而导致泰国境内暴动。美改派麦

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