拉多，一位格鲁吉亚走私者，将古董运往圣彼得堡，在那里他遇到了梅黛娅，一位在古董作坊里的移民。瓦迪姆，一位孤独的老人，与梅黛娅建立了联系。他们的生活在一个交织着走私、生存与人与人之间连接的世界中相遇。

直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作，为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他，称他“米米诺”。有一次，他遇到从前的同学，如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕，很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务，只身来到城里。在城里，瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切