故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖擎天柱和威震天的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画

在19世纪爪哇，一场野蛮的大屠杀和Van Trach船长（Reinout Bussemaker）和他的荷兰士兵谋杀Arana（Tio Pakusadewo），Jamar（Ario Bayu）和Suwo（Yoshi Sudarso）的苏丹哈姆扎谋杀 - 苏丹的兄弟和婴儿儿子们 - 逃离这个国家，将他们