影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装店，生意很萧条，而这个年轻人一点帮不上他的舅舅。他舅舅整天的生活也是极其单调，商

AnIraniancouplelivingintheUSbecometrappedinsideahotelwheninsidiouseventsforcethemtofacethesecretsthathavecomebetweenthem,inanightthatneverends.

为什么去过那里的人就再也没见过面?别墅会“吃”活人吗?电影讲述了安娜的故事，她总是做噩梦，梦见某些人被杀死的Madre Na Aswang。事情变得可怕时，她的前男友带她到Villa Estrella，在那里她遇到了一个女孩名叫吉赛尔，她似乎很熟悉。