一个女孩在父亲死后与母亲一同生活，一次车祸中侥幸生存后，她的身上开始发生一些诡异的改变，为了不伤害母亲她将自己锁在地下室。一位无神论者出于工作需要采访一位超自然能力专家，二人共同调查女孩身上发生的奇怪的事情，随着调查的深入，母女俩极力要掩盖的秘密逐渐清晰，两位调查者自身也很快要被黑暗吞噬……

爱伦坡的三个故事，由三大导演分别诠释。费里尼的叫做《该死的托比》，讲斯坦普扮演一个演员，来到罗马参与一部西部风格的宗教片，演里面的耶稣。《罗马风情画》在这里初见端倪。马勒的片断叫做《威廉·威尔逊》，讲阿兰·德龙分饰两角，其中一个追杀另一个，而芭铎头戴黑色假发出场。此段很细腻，但没有爱伦坡的诡异。瓦迪

一群远足者在遇到一个年轻人和野熊，附近村庄的市民们保持高度警惕。

金发少女唐恩(杰丝·威克斯勒饰)本来和同龄的青春少女一样，过着无忧无虑的校园生活，但是突然有一天，唐恩发现自己身体结构中有一处与常人大为相异--阴道里竟然长了一排牙齿。在学校里，唐恩带领一众共同志向的人成立一个名为"承诺"的宣传团队，旨在倡导同龄人恪守童贞。唐恩本人一直严格遵从自己团队定下的清规戒律