新疆塔克拉玛干沙漠中，一场沙暴刚刚平息。麦苏木爷爷和音乐家江浩被困在沙漠之中。一个维吾尔族少女在黄狗的引导下，给遇难的爷爷和江浩送水和食物。途中，少女遇到一个刚从劳改场逃出来的罪犯。逃犯佯装扭伤了脚，善良的少女将骆驼让给他骑。逃犯打翻了少女给爷爷救命的水。夜晚，逃犯在水里洒了迷魂药，迷昏了少女和黄狗