举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役胜利后，西柏坡军民欢庆胜利。三大战役的胜利使蒋家王朝摇摇欲坠，蒋介石（孙飞虎 饰）发表“新年文告”、推出李宗仁（邵宏来 饰）任代总统，导演了一幕假隐退真操纵的丑剧。1949年1月21日，蒋介石由汤恩伯（叶庆林 饰）、蒋经国（陈国典 饰）等陪同，最后一次登上中山陵

九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太

1949年初，中国共产党在辽沈、淮海、平津三大战役都大获全胜，国民党在东北和华北控制局面全面溃败。1月21日，总统蒋介石宣布下野，由副总统李宗仁代理总统职务。李宗仁代理总统职务后，设法与中共谈判停战。国民政府和谈代表团由张治中任团长，其他成员有邵力子、黄绍竑、刘斐、章士钊、李蒸；中共方面由周恩来任代

黄河岸边，徐向前元帅凝视一泻千里的激流，脑海中显现出当年临汾战役的壮观场面。1948年，解放战争已进入关键时刻，全国性战略反攻已经开始。当时任晋鲁豫军区指挥员的徐向前率领部队，于3月6日向临汾挺进。临汾有“卧牛城”之称，是历史军事重镇，国民党临汾城防司令梁培璜凭借地理优势，视临汾为“铜墙铁壁”。

1947年年夏，蒋介石重点进攻陕北解放区，国民党军队占领中共中央政府所在地延安，中国革命处于危急关头。为扭转战局，毛泽东从战略高度出发，提出将战争引向国民党统治区，以刘邓、陈粟、陈谢三路大军相互配合，形成“品”字形战略格局……