硝炯滚滚，战火纷飞。张自忠将军所部八20一团团长马慕援，率部队歼赴中原前线抗击日寇。不料，留守后方的眷埔与勤务兵之间发生了严重的“风化”案件，致使军心涣散。马团长大发雷霆：“枪毙，杀一儆百!”军官们个个毛骨悚然。新任政训室丰任余崇文不同意对通奸案定死罪，建议调查研究后再做决定。

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京