公元前360年， 魏王（梁家仁 饰）出兵大举攻楚，楚国不支，楚王（姜超 饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲（陈观泰 饰）死里逃生，遂训练两少年习武为刺客，兄雷（朱国安 饰），弟惊禅（谢沅江 饰），厚积薄发。    

上海赫赫有名的纺织业大亨廖政鸿家中发生命案，廖政鸿的独生子廖英琪一觉醒来发现一死相恐怖的女子离奇吊死在自己的卧室内。

上世纪三十年代的上海，身为国军军官的彭皓天在抗日战场上奋力拼杀，身负重伤的他被战地护士雷锦仪救出，两人相爱。二人正要成婚时，他接到命令，投身战场。不久，彭家遭到日本人的轰炸，雷锦仪死里逃生并在逃亡的路上生下了彭皓天的骨肉。雷锦仪为了抚养孩子不得不去当舞女，从此改名沈寒冰。彭皓天得知家乡被轰炸，以为雷

元朝灭亡后，经过长达十五年征伐兼并，草莽英雄朱元璋（唐国强饰）终于打败最后一个强劲对手张士诚，在虎踞龙蟠的应天府开创了大明江山的雄伟霸业。这期间刘基、常遇春、徐达等开国将领自然功不可没，而大脚皇后马秀英（吕丽萍饰）更为朱氏王朝的霸业起到了不可忽视的作用。但是天下初定，乱流湍急，张士诚的女儿、元王朝遗