本季故事发生在2016至2017年，以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上，艾丽·梅费尔-理查兹（莎拉·保罗森饰）经营着一家餐馆。自从特朗普上台后，艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓，但警察和她的妻子艾薇（艾丽森·皮尔饰）都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师

漫画家艾玛（艾丽森·皮尔 饰）正在写关于爱德华（盖尔·加西亚·贝纳尔 饰）的故事。他是艾玛漫画中的主人公，她的梦中情人，一个自大的动作片导演，正在拍摄一部关于米歇尔（玛丽安娜·希梅内斯 饰）的电影。米歇尔是一名巴西模特，正在写一本关于一个名叫艾玛的漫画家的书。这三人都在创作彼此的故事。