南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇 饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园 饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命

石磊(饰胡涂皇帝),吴景平(饰太监福安),姜明(饰知府钱为高),江汉(饰渔民张祥),石慧(饰吴小凤),海涛(饰知府夫人) ,孙芷君(饰师爷),赵小山(饰渔民小李),杨诚(饰杨大伯),良鸣(饰疯子),李丹薇(饰吴母),奚佩君(饰吴小弟) ,文逸民(饰张老爷),王季平(饰地保),丁川(饰周班头),黄侃(