韩国情报员在俄罗斯调查贩毒集团时，与朝鲜特工狭路相逢，两人因此身陷险境，卷入错综复杂的秘密之中。

该剧是一部基于想像的虚构历史剧。处于王权及政权斗争中的君王李仁（曹政奭饰）和魅力十足的女人姜熙秀（申世景饰）纠缠在一起，而后她隐藏的复仇欲望转变为意想不到的爱意。

第二季讲述八年后的故事，妥坤和银蟾无法避免的大战即将上演。第一季宋仲基的角色由李准基接棒，金智媛的角色由申世景接棒，张东健和金玉彬的角色不变。

　　黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。