与丈夫离婚后，女儿以“跟着学京戏”为由将10岁的儿子京京（费洋）丢给了早年丧妻今独自在南方城市生活的老父亲（朱旭）。多年前，名噪一时的京戏琴师父亲因不满女儿婚事及对京戏的逃避，与之心生罅隙，祖孙两人初见尴尬之外，他对京京还有种莫名的怨恨。无意间知道女儿已同丈夫离婚时，父亲对京京愧疚之外多出怜爱，祖孙

抗日战争时期，北方一小镇的风筝世家男女主人被日寇的飞机炸死，撇下年迈的奶奶和一对孙男孙女，坚强的奶奶毅然参加了革命，与日本鬼子展开不屈不挠的斗争……

清光绪二十六年，枪王程子清想借朝廷之力与洋人决战，被黄团和红灯照误认为奸细，分别派出高元祥和莲花暗杀程子清。朝廷内部主战、主和争执不下，狡诈的慈禧决定让义和团与洋人厮杀。程子清多次帮助解救高元祥和莲花。两人深受感动。枪王在王府无意听到李莲英密谈，得知朝廷利用义和团的真相。枪王落入洋人克林德圈套，被慈