二战时期，河北省涞源县上庄村十二岁的放牛娃王二小，出生在一个贫苦的家庭。他和爸爸、妈妈，哥哥生活在一起，虽然清贫，但他们相亲相爱，生活充满了温馨。一九四二年的一天，一声巨响，日本鬼子的炮弹落到了二小的家里。在山上放牛的二小和哥哥眼睁睁的看着刚才还温暖的家和亲爱的爹娘，顷刻间灰飞烟灭，惊恐得不知所措…

年轻的进士崔俊臣和夫人王氏是一对郎才女貌、相敬如宾的恩爱夫妻。在得到赴浙江永嘉县任县尉的任命后，崔俊臣用大写意的手法帮夫人完成一幅芙蓉屏的创作后，就迫不及待地租船动身。船老板顾阿秀原来就是一个杀人劫货的贼人，如今领着自己的哑巴儿子和两个水手当起了船老板，但即便如此，在顾阿秀的骨子里仍然没有脱离匪徒的