云南黑井村，熊家四兄弟横行乡里，老大（李晓波饰）粗鲁地教训了来叫板的狗卵（蒲小虎饰）、老二（孔庆三饰）是村里的会计，为人狡诈。老三（王砚辉饰）是阴险的村长，手段狠毒。老四（朱义饰）是个不折不扣的流氓，喜欢玩弄妇女。村民们备受欺压，敢怒不敢言，新上任的村支书叶光荣（吴刚饰）也苦于抓不到证据，只得一忍再

抗战时期，滇西一棵三千多年的野生茶树王被日本人窥欲，主人公吴戈在地下党人冯志远的带领下，伙同马帮及国民党失联部队，一同击败了日军代号"茶花"的破坏行动。

　　影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段曾经无限接近，却又渐行渐远的少年情谊。“好学生”黎菲（张子枫 饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩 饰），各自经历了时代大潮下家庭的变迁，一起奋力而坚韧地成长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。

此片是一部公安题材的侦破片，它以人们最为敏感关心的问题——毒品，为故事背景，通过一起贩毒精心策划的谋杀案的侦破过程，引出了一个母亲为儿子复仇的故事。