影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆墨山做的，再次出狱的陆墨山，恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的 学校，对凶手们展开了报复。

燕赤霞是《聊斋》系列中《倩女幽魂》篇章的经典人物，该故事讲述了燕赤霞在成为捉妖师之前只是一名无父无母的小混混，后来加入捉拿赤狼妖兽的团队，最终解开了自己的身世，消灭了赤狼妖兽。

千古灵兽赤狼降世作乱，“生肖禁军”首领尉迟奉命捉拿护城，并在危难之际将灵兽封印于体内。不料，尉迟将军心身被赤狼反噬，变成了怪物。朝廷误认尉迟造反，下旨将其满门抄斩。而赤狼则隐匿山林之中等待恢复真身的机会。 二十年后又逢月食之日，坊间传言赤狼灵兽即将重现，江湖骗子燕赤霞机缘巧合卷入一组由“生肖禁