永塞（朴建衡饰）在一次舞蹈比赛中被对手故意弄伤，自此被迫放弃跳舞事业，终日无所事事。经营舞蹈室的老板不忍永塞浪费了才华，邀请永塞重出江湖，更安排了一名从中国吉林的朝鲜族女孩张彩敏作为永塞的舞伴。永塞十分重视舞伴的到来，他也希望这是他重振名声的机会。当他亲自迎接舞伴时，到来的却是彩敏的妹妹彩琳（文根英

故事发生在经济恐慌时代的韩国，金融风暴后很多公司受到打击，大批人员面临事业无家可归，而锡元就是其中之一，他所在的证券公司倒闭一夜之间他成了流浪者，妻子的背弃更让他面临绝。穷困潦倒的锡元醉倒在路上，幸好被路过的剽悍男人大植所救，大植也是一个无家可归的流浪者，就这样两个人决定一起上路去釜山开始新生活。锡