根据宋悟刚小说《东方大侠》改编。清末，革命党同盟会为了彻底推翻清政府，决定举行武装起义。同盟会筹集了一批用以购买枪支弹药的珠宝，由同盟会会员志仁负责运出国境，交到孙中山先生手中。由于路途遥远、局热动荡，同盟会请来武艺超群的武林少侠余精武随行护宝。清廷查知此行，派出鹰犬，暗中跟踪，企图人财并获……

清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，准备拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不平与陈的徒弟大打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒。杨露蝉虽精诚中肯，却始终未能令陈回心转意。杨气愤不过，绝尘离去，并发誓十年后学成归来，与陈一较高下。

八十年代，中国的铁路运输飞速发展，却也遭到了飞车集团的屡屡破坏，国家财产受到巨大损失。公安机关派侦察员打入罪犯团伙内部，并最终摸清了盗窃团伙的内幕。虽然犯罪集团被一网打尽，但暗中策划集团行动的人却依然逍遥法外。

上海解放初期，溃逃的国民党余部不甘心失败，特务头子盘踞在群山的保密局谋杀陈毅，特派胡铁雄执行刺杀陈毅的“波斯猫”行动。当胡铁雄准备刺杀陈毅的时候意外得知陈市长就是十几年前救过他母亲的陈伯伯。他开始犹豫不决，但顽固的思想让他还是对陈毅伸出了魔爪。胡铁雄的反常行为引起了母亲的怀疑，在母亲的质问下说出了实