李少和一天早上醒来发现枕边躺着一个女孩，一个只认识一晚的美女乔小月，全身不留片布。李少和回想起昨晚的经历，什么都不记得……李少和惶惶不可终日，一直在幻想中寻找当晚的蛛丝马迹，既害怕和小月扯上关系又希望自己能和小月发生点什么。半个多月后，小月突然出现。李少和又惊又喜。一场五味俱全的情感邂逅就此开始……

该片是一部反映古代劳动人民善良智慧，暴露剥削阶级丑恶嘴脸，充满“惩恶扬善”意愿的神话故事。它通过神笔马良的神话传说，表现了善恶、美丑的对立，揭示了正必胜邪的真理。影片以木偶戏的形式展现，画面优美，木偶造型精巧细致，具有浓郁的民族色彩，是一部不可多得的动画精品。影片多次获得国内国际电影大奖，被视为我国