故事发生在1997年香港回归前，广东省开发区南滨，围绕南滨市公安局局长高天（濮存昕饰），讲述了一段人民警察为正义而战的惊心动魄、错综复杂的英雄主义故事。警校高材生高天自毕业后就被分配到南滨市公安局工作，然而由于不公平的处分而黯然离开了警队。几年后，小有成绩的高天却接到撤销处分的通知，并力劝他重返南滨

十年动乱未期的1975年，环城公社党委书记春涛（张力维 饰）闻言南岭农机站管理混乱、派性斗争严重，前去调查整顿。公社副主任黄登（赵权 饰）在文革中造反起家，他对春涛的到来设置了很多障碍，春涛一一化解。她遵照县委方华（崔华 饰）书记指示，充分发动群众，着手拿蒴林洞作试点，搞农机配套作业。黄登心怀鬼胎，

1976年清明之后，护士顾秀明乘火车适护送一名年轻伤员到江南要某市治疗。她的丈夫公安人员冯春海奉令拦截张一列从北京开出的火车，追捕一名被通缉的“反革命分子”陈阳。这正好是秀明乘坐的火车，两人在车上意外相见，倍感高兴。秀明为了照顾病人，请丈夫帮忙安排了交通和旅店。当他去旅店见妻子时，秀明已认出了她护送

抗日时期的华北某地，小村庄祥和、欢乐的生活被打乱。小草的父母被日本人杀害，她领着弟弟星儿投奔村里的富贵老头。从二货口中，她得知山后有八路军造枪的地方。小草四处打听这个地方，她要拿枪给爹娘报仇。日本鬼子进村了，富贵被杀害，新仇旧恨在小草心中燃烧。但在满计叔的教育下，她明白这是民族仇，不是她一个人的仇。

1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。有一次，阮贞失足落水，韦力曾跳下江去救过她。旧友重逢，倍加亲热，爱情之火，也从阮贞心中燃起。阮贞的同学黎文雄从国外留学回来，他

秋仪（王姬 饰）和小萼（何赛飞 饰）本是青楼女子，解放后，她们“这样的”女人被送往了劳动营进行劳动改造，忍受不了劳动营里辛苦的生活，秋仪翻墙逃跑了，身无分文走投无路的她决定投奔自己的老相好蒲家伟（王志文 饰）。             &n

60年代末的政治风暴席卷中国大地，导弹研究所也深受影响，二室迁到沙漠工作。技术员沈巧从事研究，但对自私的顾雨时当上副所长十分不解。唐天虚把精力全投入到工作中，与敬佩他的黄金桃结婚。沈巧要被调回市里，但她想继续与大家奋斗在沙漠中，上级便批准她做二室主任。金桃在路上分娩了，正巧经过的沈巧帮她照顾孩子。暴

海州市八一七厂正在制造的重要产品“猎字99号”的心脏分机图纸被人偷拍了照片，公安局随即便破译了署名AC的特务要国外特务机关速取99号货的电报。侦察科长赵群查清了偷拍图纸人戴的手套是仓库保管员王长生的，通过王长生，发现了特务联络员班德彪。班德彪供出了特务杨其昌和他与AC的联络暗号。根据暗号，我公安人员

火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里，坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易与一瘦高个和矮个子赌扑克牌，输了后趁火车靠站，转身逃走。火车进了广州车站，阿不都随人流走出站口，被瘦高个和矮个带走。二人逼迫阿不都干坏事，阿不都坚持做个好孩子。广州日报派记者司徒洁来帮助阿不都。为让阿不都尽快和妈妈见面