1947年初，蒋介石调集精兵强将，重点进攻我山东和陕甘宁解放区。敌众我寡，形势严峻，党中央决定放弃延安，转战陕北，在运动战中消灭胡匪。大敌当前，彭德怀主动请缨，挑起重任。接到军委急电，二纵立刻西渡黄河奔赴陕北。周大勇率领的独立营群情激昂，誓死捍卫延安。大战在即，总部医院护士谢芳苓负责的伤员，总部参谋

民间皮影艺人王有德的女儿巧巧年轻漂亮，总梦想着到城里当演员、做明星，好挣大钱给瘫痪多年的母亲治病。大谝和巧巧青梅竹马，一直暗恋巧巧，慑于师傅的反对而不敢挑明。宝来暗中帮衬巧巧到城里参加各种选秀、面试活动…