源平坛浦决战结束后，平家一支逃到深山之中，建立汤田村。从此数百年不曾出山，过着隐居世外的桃源生活。然而，他们的平静生活被接二连三的外来者打破，俗世盛传汤田村埋藏着可供平家东山再起的金银财宝，遂引得贪婪凶残之徒云集于此。不久，平家后裔平清盛（佐藤浩市饰）携部众前来，赶走寻宝之徒。但平清盛绝非善良之辈，

　　日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光（中井贵一饰），为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父（原田芳雄饰）所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身

富商之子仓持真知寿（吉岡澪皇 饰）从少年时代便痴迷绘画，随着父亲企业的破产，父母相继自杀，真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此，他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转，转眼长成青年的真知寿（柳忧怜 饰）自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺，他就读艺术学校，遇到一班志同道合的好朋友，和他们经历了喜怒哀