一位英俊潇洒的边陲侠士王刚，家中突遭不幸，爱妻被杀，小屋被烧，自己也被前来寻仇的马贼毒打重伤。在前恋人的治疗鼓励下，王刚奋起复仇，将凶狠残暴的马贼通通消灭殆尽。

金陵建康府屠夫石秀流落蓟州，在蓟州街头路见不平出手相助，从地痞混混张保的手中救蓟州押狱杨雄的夫人潘巧云于欺凌之际。杨雄豪爽仗义，知恩图报，当下就将石秀领回家中，见过岳丈蓟州县衙的潘公，与石秀结为异姓兄弟。石秀获赠潘公的肉铺一个，在蓟州街头重操旧业，做起了卖肉的屠夫。杨雄身为蓟州监狱的押狱兼行刑手，少

以打拳为生的拳虫高天误打误撞救下革命党人阎伯，二人英雄相重，成为忘年交。却遭到杀手阎火火追杀，高天父亲因此被误杀，高天也被卷入以袁克定为首的肃杀革命党事件中，高天不得不出手反击。

剑魔独孤求败和玉女仙子本是情投意合的恋人，却因为一场误会而彼此憎恨，他们各自创立了门派，都将打到对方视为唯一的目标。最终，玉女仙子含恨而死，而独孤求败亦良心发现追悔莫及，他封住了剑魔神宫的入口，从此与世隔绝，自创的还情剑法就此在江湖之中失传了。一晃眼二十年过去，红花鬼母（易虹 饰）的女儿萧玉雪（潘迎

少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强，屡屡闯下大祸，无奈之下，郭靖只得将他送往了全真教，希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。在教中，杨过每天都生活在水深火热之中，

明末清初，长安城内的五户大户人家，在一夜之间丢失了各家的传家之宝，其中一户竟然是“镇南王府”。做案人手法极为高明，所有宝物均是由苍蝇都飞不进去的地方取走的，现场未留一点蛛丝马迹，只遗下淡淡的郁金香的香气。此案震动了整个长安城，人们纷纷猜测销声匿迹的楚留香又重现江湖。 20年前

将少林寺视为眼中钉的清廷利用安插在少林寺中的奸细提供的情报，调遣了各路高手火烧少林寺，处心积虑地想一举消灭少林子弟。事出突然，寺中僧人及俗家弟子仓促应战一番后十死其九。 捡得性命的方大洪（孟飞）逃向广东与李式开（戚冠军）会合，商议如何继续反清复明。而胡德帝（姜大卫）、蔡德忠（狄龙）、马超兴（傅声）等