故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者

1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克 饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平 饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来救了他。几年后，阿炳担任了村里的民兵队长。逃往海外的蛇头疔带人密潜莲花乡，准备接妻子淑珍（卢稼影 饰

公安局侦察科长李欣奉命追踪越境潜入江城，化名周英杰的特务。潜伏特务“紫貂”通过“熊钟”，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。周英杰被安插在“八一四”工程当汽车司机。李欣得知敌人已把窃听器带到了市委备战工作会上，于是假扮“紫貂”，追回了装有录音带的“熊钟”。经调查，“紫貂”是前特