父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，

因怀才不遇而叹息、讨厌僧人的青年了顕，将希望寄托在即将要为出生的孩子上。但一起不幸的事故将了顕的一切都夺走了。而莲如上人遇到了这位过着自暴自弃的日子，在黑暗中痛苦挣扎的了顕。他将亲鸾圣人「为何而生」的答案明确的向他揭示。化解了心中迷津的了顕成为了莲如上人的弟子。参拜者增加的本愿寺遭到了其他宗派的怀恨