神女峰，异石兀立，云遮雾嶂，女画家赵欣兴致勃勃地在那里写生。突然，她发现两个青年在悬崖边斗殴，便连忙跑去报案，当她偕两位公安人员赶到现场时，两个青年人不见了。当夜，在丽江的河湾处发现了一具男尸。侦察员姜涧、覃南叫儿子失踪的市轻工局副局长潘菲前来认尸，但是她坚称不认识此人。经反复查实，死者确系潘菲之子